08. Valentine, Dickie "Give me a carriage with eight white horses"
09. Valentine, Dickie "You too can be a dreamer"
10. Valentine, Dickie "La rosita"
11. Valentine, Dickie "King of Dixieland"
12. Valentine, Dickie "The homing waltz"
13. Valentine, Dickie "A blossom fell"
14. Valentine, Dickie "Broken Wings"
15. Valentine, Dickie "Finger of suspicion"
16. Valentine, Dickie "Mister Sandman"
17. Valentine, Dickie "All The Time And Everywhere"
18. Valentine, Dickie "I wonder"
19. Valentine, Dickie "Old Pi-Anna rag"
20. Valentine, Dickie "The clown who cried"
21. Valentine, Dickie "You belong to me"
22. Valentine, Dickie "Endless"
23. Valentine, Dickie "I could have told you"
24. Valentine, Dickie "Hello Mrs Jones (Is Mary there?)"
25. Valentine, Dickie "Lazy gondolier"
Disc 02
01. Valentine, Dickie "All my songs are for you"
02. Valentine, Dickie "Mister Sandman"
03. Valentine, Dickie "A blossom fell"
04. Valentine, Dickie "Cleo and Me-o"
05. Valentine, Dickie "Finger of suspicion"
06. Valentine, Dickie "I'm singing a song for the old folks"
07. Valentine, Dickie "Pretty baby"
08. Valentine, Dickie "For me and my girl"
09. Valentine, Dickie "The clown who cried"
10. Valentine, Dickie / Skyrockets, The "Tap dancer (Instrumental)"
11. Valentine, Dickie / Phillips, Don "With a song in my heart (Instrumental)"
12. Valentine, Dickie / Phillips, Don / Skyrockets, The "Knees up mother Brown"
13. Valentine, Dickie / Phillips, Don / Skyrockets, The "Rock a bye your baby"
14. Valentine, Dickie / Phillips, Don / Skyrockets, The "Santa Lucia"
15. Valentine, Dickie / Phillips, Don / Skyrockets, The "Bye bye blackbird"
16. Valentine, Dickie / Phillips, Don / Skyrockets, The "(Here am I) Broken hearted"
17. Valentine, Dickie / Skyrockets, The "Tap dancer (Instrumental)"
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